Finanzcoaching

Erfolgreich zu sein, setzt zwei Dinge voraus: Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen

FINANZCOACHING

Mein Team und Ich bieten eine Branchenübergreifende Beratung.
Das bedeutet, du hast einen Ansprechpartner für alle Anliegen und Fragen rund um das Thema Geld und Finanzen.

Es gibt Strategien und Abläufe die sich bewährt haben. Daraus sind Formeln entstanden, von denen du profitieren kannst. Dennoch ist genau wie jeder Mensch, auch jede Beratung individuell.

In den letzten Jahren hat sich in einem Teil des Teams die Spezialisierung auf Selbstständige und ihre Finanzberatung herausgestellt. Hier bieten wir ebenso Unterstützung

Kennenlernen Vereinbaren

Was umfasst eine Beratung?

Im ersten Termin, der Analyse, stellen wir zusammen fest wie der aktuelle Status Quo ist.

Auf welchem Wissensniveau starten wir?
Wie ist die aktuelle finanzielle Situation?
Wo wollen wir hin?
Was für Wünsche und Ziele in welchem Zeitraum bestehen?
Was interessiert dich?

Welche Anforderungen hast du an mich und welche habe ich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Daraufhin starten wir mit der an dich angepassten,
Individuellen Beratung.

So kann es manchmal sein, dass wir direkt eine Depotstruktur aufbauen und manchmal arbeiten wir erstmal an der richtigen Einstellung zu Geld.

Damit du dir trotzdem ein Bild über die Möglichkeiten machen kannst, hier einmal meine Produktpalette.
Solltest du etwas individuelles brauchen, was du hier nicht findest, melde dich gerne nochmal.
Dann kann ich mich um eine Lösung kümmern.

Individuelle Produktanfrage

PRODUKTE

(abhängig davon was dich interessiert und was du brauchst)

  • Vermögensaufbau & Sicherheitsplan
  • Arbeitskraftabsicherung 
  • Staatlich geförderte Altersvorsorge
  • Pflege- und Hinterbliebenenabsicherung
  • Young & Life und Mein Zukunftsplan 
  • Rentenversicherung 
  • Gesetzliche KV
  • Private KV 
  • Betriebliche KV
  • Zusatzversicherung 
  • Haftpflicht 
  • Hausrat
  • Rechtsschutz
  • Unfall
  • Reise 
  • Glas 
  • Wohngebäude
  • Photovoltaik
  • KFZ
  • …
  • Konto / Kreditkarte (Depot)
  • Kredite
  • Bausparen 
  • Immobilie / Eigenheimfinanzierung 
  • Depot
  • Risikoklasse bestimmen
  • Anlageformen
  • …
  • Risiken minimieren 
  • Mitarbeiter binden 
  • Liquidität optimieren
  • … 
  • Vergleichen und sparen
  • Ökostrom
  • Tierversicherungen 
  • Feriendomizile im Ausland 
  • Berufshaftpflicht 
  • Vermögensschaden Haftpflicht 
  • Sportversicherungen
  • Kreditversicherungen
  • Sonder-Risiken
  • Landwirtschaftliche Versicherungen 
  • ..

MIT MIR IN 5 SCHRITTEN ZUM STETIGEN VERMÖGENSAUFBAU

5 Schritte Lydia Moll

Punkt Nr. 5 ist für mich der wichtigste. Unsere Welt, unser Leben verändert sich so schnell und in den häufigsten Fällen haben Veränderung auch mit Finanzen zu tun.
Kinder, Eigenheim, Erben, Jobwechsel, Umzug,.. da bin ich mit meinem Team gerne die Konstante an die du dich in allen Anliegen und bei allen Fragen wenden kannst.

Im Gegenzug kannst du dich darauf verlassen, das ich mich bei dir melde wenn sich von gesetzlicher oder gesellschaftlicher Seite etwas wichtiges ändern sollte.

Es ist eine Zusammenarbeit die nur funktionieren kann wenn sich beide Seiten an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten.

Kennenlerngespräch Vereinbaren

Selbstständige & Unternehmer

Als Selbstständiger oder Unternehmer trägst du tagtäglich Verantwortung – für dein
Unternehmen, deine Mitarbeiter und deine Zukunft. Dabei gerät die eigene finanzielle Planung oft in den Hintergrund. Genau hier komme ich ins Spiel.

Ich habe mich darauf spezialisiert, Selbstständige und Unternehmer wie dich in allen Fragen rund um Finanzen zu unterstützen. Gemeinsam entwickeln wir individuelle Strategien, die genau auf
deine beruflichen und privaten Ziele abgestimmt sind. Ob es um Vermögensaufbau,
Altersvorsorge, Absicherung oder Liquiditätsmanagement geht – ich sorge dafür, dass du den Kopf frei hast, um dich voll und ganz auf dein Geschäft zu konzentrieren.

Dabei verstehe ich die besonderen Herausforderungen, vor denen Selbstständige und Unternehmer stehen:
unregelmäßige Einkünfte, steuerliche Komplexität und die Notwendigkeit,
Risiken und Chancen stets im Blick zu behalten.

Meine Beratung ist praxisnah, transparent und
darauf ausgelegt, nachhaltigen Erfolg zu sichern.

Dein Erfolg ist meine Mission!
Ich bin nicht nur deine Finanzberaterin, sondern auch eine Partnerin an deiner Seite. Mein Ziel ist
es, dir nicht nur Sicherheit, sondern auch Klarheit und Struktur in deine Finanzen zu bringen.
Denn wenn deine Finanzen reibungslos funktionieren, kannst du dich auf das konzentrieren, was
wirklich zählt: den Erfolg deines Unternehmens und deine persönliche Lebensqualität.

Lass uns gemeinsam deinen individuellen Weg gestalten – hin zu finanzieller Stabilität, Wachstum
und einem unbeschwerten Blick in die Zukunft.

Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen!

Beratungsanfrage

Konzeptberatung

Ganzheitliche Finanzberatung – Konzepte statt Einzelprodukte
 
Mein Ansatz als Finanzberaterin unterscheidet sich bewusst von der klassischen Produktberatung. Statt einzelne Lösungen anzubieten, die oft isoliert betrachtet werden und nicht optimal zusammenarbeiten, entwickle ich für dich durchdachte und ganzheitliche Konzepte.
 
Der Vorteil? In einem Konzept ergänzen sich die verschiedenen Bausteine deiner Finanzstrategie perfekt. Jeder mögliche Nachteil eines einzelnen Produkts wird durch das Gesamtkonzept ausgeglichen – für eine optimale Abstimmung und maximale Effizienz.
 
Mit diesem Ansatz stelle ich sicher, dass deine finanzielle Planung nicht nur heute, sondern auch langfristig stabil, flexibel und auf deine individuellen Ziele ausgerichtet ist. Denn wahre finanzielle Sicherheit entsteht nur dann, wenn alle Teile deines Plans ineinandergreifen und perfekt aufeinander abgestimmt sind.
 
Warum ein Konzept?
•Harmonische Zusammenarbeit: Jedes Produkt ergänzt die anderen und sorgt für eine runde Gesamtlösung.
•Nachhaltigkeit: Keine kurzfristigen Einzelentscheidungen, sondern eine Strategie, die Bestand hat. Auch in Krisenzeiten. 
•Individuelle Anpassung: Dein Konzept wird auf deine persönliche Situation und Ziele maßgeschneidert.
 
Lass uns gemeinsam ein Finanzkonzept entwickeln, das dir Sicherheit, Klarheit und Wachstum bietet. Ich freue mich darauf, dich auf diesem Weg zu begleiten!